Hrají: Natálie Venturová, Marek Zeman, Ondřej Hyneš, Nikola Ďuricová, Radovan Snítil, Martina Černá, Hana Tunová, Daniel Koťan, Petr Stehlík, Romana Sittová, Dana Bartůňková
Divadelní zpracování známé filmové pohádky Zdeňka Trošky.
V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu. Na své cestě se dostane do mlýna, kde žije se svým otcem mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že v rybníce je zakletá princezna a on ve mlýně zůstává jako pomocník. To se nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru myslí. Snaží se, seč jim síly stačí, aby mohli pomocí kouzel a intrik mládence Jindřicha ze mlýna vypudit…