Skotskou kapelu The Twilight Sad tvoří James Graham (zpěv), Andy MacFarlane, (kytara,tahací harmonika,hluky), Craig Orzel (basová kytara) a Mark Devine (bicí). Skupinu založili v roce 2003, odehráli pár koncertů v klubu 13th Note v Glasgow, při kterých vytvářeli půlhodinové skladby za použití kytar, basy, bicích, tereminu, smyček filmů a starých folkových a country songů. Ve studiu svůj zvuk více rafinovali a zamířili ke skládání emotivních písniček, které však zůstávají i nadále zvukovým dobrodružstvím. Vrstevnatý zvuk jejich studiových nahrávek se na pódiu mění na intenzivní hlukovou stěnu. Kapela v roce 2007 hrála jako support Smashing Pumpkins, Idlewild, Micah P Hinsona a Snow Patrol, vystupovala na samostatných koncertech i festivalech jako Roskilde, Pitchfork a The End Of The Road Festival.