Hrajú: Christoph Waltz, Gina Gershon, Steve Guttenberg, Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, Georgina Amorós, Damian Chapa, Sergi López, Bobby Slayton, Andrea Trepat, Douglas McGrath, Ben Temple, Luz Cipriota, Yan Tual, Elena Sanz, Karina Kolokolchykova, Manu Fullola, Ken Appledorn, Natalia Dicenta, Rick Zingale
Film rozpráva príbeh o americkom manželskom páre, ktorý sa zúčastní Medzinárodného filmového festivalu v San Sebastian. Pár je okúzlený čarom tohto malého mesta na severe Španielska a kúzlom filmového sveta. Na prvý pohľad zamilovaný manželský pár, pod vplyvom pôvabu pobrežia a atmosféry, znovu prežívajú romancu. Avšak, nie tak ako by sme si predstavovali.